Kunden-Aufnahmeformulare

Ein Aufnahmeformular ist ein kurzer Fragebogen, den der Kunde vor dem Termin auf dem Handy ausfüllt. Er bestätigt, wer er ist, weist auf alles hin, was du wissen solltest (Allergien, Kopfhautprobleme, Medikamente, frühere Reaktionen, Schwangerschaft), wählt, ob Fotos in Ordnung sind, und unterschreibt — sodass die Antworten bereits an der Buchung hängen, bevor er hereinkommt.

Was erfasst wird

Der Kunde durchläuft drei Bildschirme. Standardmäßig fragt das Formular nach:

• Name und, optional, Geburtsdatum.
• Allergien — PPD / Haarfarbe, Blondierung / Peroxid, Duftstoffe, Latex, Nickel, Nüsse (in Produkten).
• Kopfhaut — empfindliche Kopfhaut, Psoriasis / Ekzem, kürzlicher Sonnenbrand.
• Medikamente, die Haar oder Haut beeinflussen (Freitext, optional).
• Frühere Reaktion auf eine Salondienstleistung — ja / nein, mit optionaler Notiz bei ja.
• Schwanger oder stillend — ja / nein / keine Angabe.
• Foto-Einwilligung — Bitte keine Fotos / Nur für meine Akte — niemals geteilt / Darf öffentlich geteilt werden.
• Marketing-Einwilligung — gelegentliche Angebote von diesem Salon.
• Weitergabe an Dritte — Weitergabe des Kontakts an Produktpartner.
• Unterschrift — der Kunde tippt seinen vollständigen Namen zur Unterschrift.

Einen Aufnahme-Link senden

1. Die Buchung oder die Aufnahme-Seite öffnen

   Öffne in einer Buchung die Karte Aufnahmeformular. Oder öffne in der Seitenleiste Aufnahme, um jedes Formular im gesamten Salon zu sehen.

2. Den Link senden

   Klicke auf der Buchungskarte auf Aufnahme-Link senden. Klicke in der Kundenaufnahme-Liste auf die Schaltfläche Formular senden im Seitenkopf (oben rechts) oder nutze Link kopieren in der Zeile, falls du ihn lieber in deine eigene Nachricht einfügen möchtest.

3. Wähle, wie er versendet wird

   Links werden standardmäßig per SMS versendet. E-Mail sowie SMS + E-Mail sind ebenfalls verfügbar.

Was der Kunde sieht

Der Kunde öffnet den Link auf seinem Handy. Über dem Formular sieht er eine kurze Vertrauenszeile — "[Stylist] bei [Salon] hat dir das geschickt. Dauert 90 Sekunden." — und dann drei Bildschirme:

1. Kurzer Check — bist du das?

   Name und (optional) Geburtsdatum bestätigen. Falls es nicht die richtige Person ist, gibt es einen Nicht du?-Link.

2. Gibt es etwas, das wir wissen sollten?

   Tippe Chips für Allergien und Kopfhautprobleme an, füge Medikamente hinzu, beantworte die Fragen zu früheren Reaktionen und zur Schwangerschaft. Alles, was nicht zutrifft, kann leer bleiben.

3. Fast geschafft. Nur drei kurze Entscheidungen.

   Wähle eine Foto-Einwilligungs-Option, schalte die beiden Marketing-Präferenzen um und tippe den vollständigen Namen zur Unterschrift ein.

Wenn er fertig ist, sieht er Alles erledigt. mit dem Hinweis, dass der Stylist die Antworten vor dem Termin sieht. Der Fortschritt wird beim Wechsel zwischen den Bildschirmen automatisch gespeichert, sodass er ihn später über denselben Link fortsetzen kann.

Einreichungen prüfen

Öffne Aufnahme in der Seitenleiste, um zur Kundenaufnahme-Liste zu gelangen.

• Tabs filtern die Liste: Alle, Eingereicht, Gesendet, Laufen ab, Abgelaufen.
• Statistik-Karten oben zeigen Eingereicht · diesen Monat, Wartet auf Kunde, Laufen in 48 h ab und Ø Bearbeitungszeit.
• Jede Zeile zeigt ein Status-Badge: Eingereicht, Gesendet, In Bearbeitung, Läuft in [Stunden] h ab, Abgelaufen oder Ersetzt, wenn ein neuerer Link diesen ersetzt hat.
• Wähle Zeilen aus, um die Massenaktionen Erinnerung senden oder Als geprüft markieren zu nutzen.
• Der Seitenkopf enthält Als CSV exportieren, Vorlagen verwalten und Audit-Protokoll anzeigen.

Klicke auf eine Zeile, um die Einreichung zu öffnen und jede Antwort des Kunden zu lesen.

Anpassen, was du abfragst

Das Standardformular deckt die Grundlagen ab, aber du kannst es ändern. Klicke auf der Aufnahme-Seite auf Vorlagen verwalten, um den Vorlageneditor unter /intake/templates zu öffnen. Vorlagen sind in Bildschirme gegliedert, und jede Frage kann eine der folgenden sein: Kurztext, Langtext, Einfachauswahl, Mehrfachauswahl, Ja/Nein, Zahl, Datum oder Datei/Foto. Änderungen werden als Entwurf gespeichert, bis du auf Veröffentlichen klickst, und jede veröffentlichte Version ist nummeriert, sodass du erkennst, aus welcher Vorlage eine vergangene Einreichung stammt.

Wie es weitergeht

• Kundendatensätze verwalten — eingereichte Antworten werden dem Kundenprofil zugeordnet und erscheinen neben Kontaktdaten, Verlauf, Notizen und Tags.