Formulários de admissão de clientes

Um formulário de admissão é um breve questionário que o cliente preenche no celular antes da marcação. Ele confirma quem é, sinaliza qualquer coisa que você deva saber (alergias, condições do couro cabeludo, medicações, reações anteriores, gravidez), escolhe se as fotos são permitidas e assina — para que as respostas já estejam na reserva antes de ele chegar.

O que é coletado

O cliente passa por três telas. Por padrão, o formulário pede:

• Nome e, opcionalmente, data de nascimento.
• Alergias — PPD / tintura de cabelo, descoloração / peróxido, fragrância, látex, níquel, nozes (em produtos).
• Couro cabeludo — couro cabeludo sensível, psoríase / eczema, queimadura solar recente.
• Medicações que afetam cabelo ou pele (texto livre, opcional).
• Reação anterior a um serviço de salão — sim / não, com uma nota opcional se for sim.
• Grávida ou amamentando — sim / não / prefiro não dizer.
• Consentimento de fotos — Sem fotos, por favor / Apenas para meu registro — nunca compartilhado / Ok compartilhar publicamente.
• Aceite de marketing — ofertas ocasionais deste salão.
• Compartilhamento com terceiros — compartilhar o contato com parceiros de produtos.
• Assinatura — o cliente digita o nome completo para assinar.

Enviar um link de admissão

1. Abra a reserva ou a página de Formulário de entrada

   A partir de uma reserva, encontre o cartão Formulário de intake. Ou, na barra lateral, abra Formulário de entrada para ver todos os formulários do salão.

2. Envie o link

   No cartão da reserva, clique em Enviar link de intake. Na lista de Admissão de clientes, clique no botão Enviar formulário no cabeçalho da página (canto superior direito), ou use Copiar link na linha se preferir colá-lo na sua própria mensagem.

3. Escolha como ele será enviado

   Os links vão por SMS por padrão. E-mail e SMS + e-mail também estão disponíveis.

O que o cliente vê

O cliente abre o link no celular. Acima do formulário, ele vê uma breve linha de confiança — "[profissional] no [salão] enviou isto para você. Leva 90 segundos." — e depois três telas:

1. Verificação rápida — é você?

   Confirme o nome e (opcionalmente) a data de nascimento. Se não for ele, há um link Não é você?.

2. Algo que devemos saber?

   Toque nos chips de alergias e condições do couro cabeludo, adicione medicações, responda às perguntas de reação anterior e gravidez. Qualquer item que não se aplique pode ser deixado em branco.

3. Quase lá. Apenas três escolhas rápidas.

   Escolha uma opção de consentimento de fotos, alterne as duas preferências de marketing e digite o nome completo para assinar.

Ao terminar, o cliente vê Tudo certo. com uma nota de que o profissional verá as respostas antes da marcação. O progresso é salvo automaticamente conforme ele avança entre as telas, então ele pode retomar mais tarde no mesmo link.

Revisar envios

Abra Formulário de entrada na barra lateral para chegar à lista de Admissão de clientes.

• Abas filtram a lista: Todos, Enviados, Enviado, A expirar, Expirado.
• Cartões de estatística no topo mostram Enviados · este mês, Aguardando cliente, Expiram em 48 h e Tempo médio de resposta.
• Cada linha mostra um badge de status: Enviados, Enviado, Em andamento, Expira em [horas]h, Expirado ou Substituído quando um link mais novo substituiu este.
• Selecione linhas para usar as ações em massa Enviar lembrete ou Marcar como revisado.
• O cabeçalho tem Exportar CSV, Gerenciar modelos e Ver registro de auditoria.

Clique em uma linha para abrir o envio e ler cada resposta que o cliente deu.

Personalize o que você pergunta

O formulário padrão cobre o básico, mas você pode alterá-lo. Na página de Formulário de entrada, clique em Gerenciar modelos para abrir o editor de modelos em /intake/templates. Os modelos são organizados em telas, e cada pergunta pode ser de um destes tipos: texto curto, texto longo, seleção única, seleção múltipla, sim/não, número, data ou arquivo/foto. As edições são salvas como rascunho até você clicar em Publicar, e cada versão publicada é numerada para que você possa ver de qual modelo veio um envio passado.

Para onde ir depois

• Gerenciar registros de clientes — as respostas enviadas se anexam ao perfil do cliente e aparecem ao lado dos dados de contato, histórico, notas e tags.