Formularios de ingreso de clientes

Un formulario de ingreso es un cuestionario breve que el cliente completa en su teléfono antes de la cita. Confirman quiénes son, señalan cualquier cosa que debas saber (alergias, problemas del cuero cabelludo, medicamentos, reacciones pasadas, embarazo), eligen si las fotos están bien y firman, de modo que las respuestas ya están en la reserva antes de que entren.

Qué se recopila

El cliente avanza por tres pantallas. De forma predeterminada, el formulario pide:

• Nombre y, opcionalmente, fecha de nacimiento.
• Alergias: PPD / tinte para el cabello, decolorante / peróxido, fragancia, látex, níquel, frutos secos (en productos).
• Cuero cabelludo: cuero cabelludo sensible, psoriasis / eczema, quemadura solar reciente.
• Medicamentos que afecten al cabello o la piel (texto libre, opcional).
• Reacción pasada a un servicio del salón: sí / no, con una nota opcional si la respuesta es sí.
• Embarazada o en lactancia: sí / no / prefiero no decirlo.
• Consentimiento de fotos: Sin fotos, por favor / Solo para mi registro — nunca se comparten / Está bien compartir públicamente.
• Aceptación de marketing: ofertas ocasionales de este salón.
• Compartir con terceros: compartir el contacto con socios de productos.
• Firma: el cliente escribe su nombre completo para firmar.

Enviar un enlace de ingreso

1. Abre la reserva o la página de Ingreso

   Desde una reserva, busca la tarjeta del Formulario de ingreso. O desde la barra lateral, abre Formulario de ingreso para ver todos los formularios del salón.

2. Envía el enlace

   En la tarjeta de la reserva, haz clic en Enviar enlace de ingreso. Desde la lista de Admisión de clientes, haz clic en el botón Enviar formulario en el encabezado de la página (arriba a la derecha), o usa Copiar enlace en la fila si prefieres pegarlo en tu propio mensaje.

3. Elige cómo se envía

   Los enlaces se envían por SMS de forma predeterminada. También están disponibles Correo y SMS + correo.

Qué ve el cliente

El cliente abre el enlace en su teléfono. Sobre el formulario ve una breve línea de confianza —"[estilista] de [salón] te envió esto. Toma 90 segundos."— y luego tres pantallas:

1. Comprobación rápida — ¿eres tú?

   Confirma el nombre y (opcionalmente) la fecha de nacimiento. Si no es la persona correcta, hay un enlace ¿No eres tú?.

2. ¿Algo que debamos saber?

   Toca los chips de alergias y problemas del cuero cabelludo, añade medicamentos, responde las preguntas de reacción pasada y embarazo. Lo que no aplique se puede dejar en blanco.

3. Ya casi. Solo tres elecciones rápidas.

   Elige una opción de consentimiento de fotos, activa o desactiva las dos preferencias de marketing y escribe el nombre completo para firmar.

Al terminar ven Todo listo. con una nota de que el estilista verá las respuestas antes de la cita. El progreso se guarda automáticamente al moverse entre pantallas, así que pueden retomarlo más tarde con el mismo enlace.

Revisar envíos

Abre Formulario de ingreso en la barra lateral para llegar a la lista de Admisión de clientes.

• Las pestañas filtran la lista: Todos, Enviados, Enviado, Por expirar, Caducado.
• Las tarjetas de estadísticas en la parte superior muestran Enviados · este mes, Esperando cliente, Expiran en 48 h y Tiempo medio de respuesta.
• Cada fila muestra una insignia de estado: Enviados, Enviado, En progreso, Expira en [horas]h, Caducado o Reemplazado cuando un enlace más reciente sustituyó a este.
• Selecciona filas para usar las acciones masivas Enviar recordatorio o Marcar como revisado.
• El encabezado tiene Exportar CSV, Gestionar plantillas y Ver registro de auditoría.

Haz clic en una fila para abrir el envío y leer cada respuesta que dio el cliente.

Personaliza lo que preguntas

El formulario predeterminado cubre lo básico, pero puedes cambiarlo. Desde la página de Formulario de ingreso, haz clic en Gestionar plantillas para abrir el editor de plantillas en /intake/templates. Las plantillas se organizan en pantallas, y cada pregunta puede ser de uno de estos tipos: texto corto, texto largo, selección única, selección múltiple, sí/no, número, fecha o archivo/foto. Las ediciones se guardan como borrador hasta que pulses Publicar, y cada versión publicada se numera para que puedas ver de qué plantilla provino un envío pasado.

A dónde ir después

• Gestiona los registros de clientes: las respuestas enviadas se adjuntan al perfil del cliente y aparecen junto a los datos de contacto, el historial, las notas y las etiquetas.