Formulaires d'accueil client

Un formulaire d'accueil est un court questionnaire que le client remplit sur son téléphone avant le rendez-vous. Il confirme son identité, signale tout ce que vous devez savoir (allergies, affections du cuir chevelu, médicaments, réactions passées, grossesse), choisit si les photos sont acceptées et signe — afin que les réponses soient présentes sur la réservation avant son arrivée.

Ce qui est collecté

Le client parcourt trois écrans. Par défaut, le formulaire demande :

• Nom et, en option, date de naissance.
• Allergies — PPD / coloration capillaire, décoloration / peroxyde, parfum, latex, nickel, fruits à coque (dans les produits).
• Cuir chevelu — cuir chevelu sensible, psoriasis / eczéma, coup de soleil récent.
• Médicaments qui affectent les cheveux ou la peau (texte libre, facultatif).
• Réaction passée à une prestation de salon — oui / non, avec une note facultative si oui.
• Enceinte ou allaitante — oui / non / préfère ne pas répondre.
• Consentement photo — Pas de photos, s'il vous plaît / Pour mon dossier uniquement — jamais partagées / D'accord pour un partage public.
• Acceptation marketing — offres occasionnelles de ce salon.
• Partage avec des tiers — partage du contact avec des partenaires de produits.
• Signature — le client tape son nom complet pour signer.

Envoyer un lien d'accueil

1. Ouvrir la réservation ou la page Formulaire d'accueil

   Depuis une réservation, trouvez la carte Formulaire d'accueil. Ou depuis la barre latérale, ouvrez Formulaire d'accueil pour voir tous les formulaires du salon.

2. Envoyer le lien

   Sur la carte de réservation, cliquez sur Envoyer le lien d'accueil. Depuis la liste Admission client, cliquez sur le bouton Envoyer le formulaire dans l'en-tête de la page (en haut à droite), ou utilisez Copier le lien sur la ligne si vous préférez le coller dans votre propre message.

3. Choisir le mode d'envoi

   Les liens partent par SMS par défaut. L'e-mail et SMS + e-mail sont également disponibles.

Ce que le client voit

Le client ouvre le lien sur son téléphone. Au-dessus du formulaire, il voit une courte phrase de confiance — "[styliste] chez [salon] vous a envoyé ceci. Cela prend 90 secondes." — puis trois écrans :

1. Vérification rapide — est-ce bien vous ?

   Confirmez le nom et (en option) la date de naissance. Si ce n'est pas la bonne personne, il y a un lien Ce n'est pas vous ?.

2. Y a-t-il quelque chose que nous devrions savoir ?

   Touchez les chips pour les allergies et les affections du cuir chevelu, ajoutez les médicaments, répondez aux questions sur les réactions passées et la grossesse. Tout ce qui ne s'applique pas peut être laissé vide.

3. Presque terminé. Juste trois choix rapides.

   Choisissez une option de consentement photo, activez les deux préférences marketing et tapez votre nom complet pour signer.

Une fois terminé, il voit C'est bon. avec une note indiquant que le styliste verra les réponses avant le rendez-vous. La progression est enregistrée automatiquement au fil des écrans, de sorte que le client peut reprendre plus tard avec le même lien.

Consulter les soumissions

Ouvrez Formulaire d'accueil dans la barre latérale pour accéder à la liste Admission client.

• Les onglets filtrent la liste : Tous, Soumis, Envoyé, À expirer, Expiré.
• Les cartes de statistiques en haut affichent Soumis · ce mois-ci, En attente du client, Expirent sous 48 h et Temps moyen de complétion.
• Chaque ligne affiche un badge de statut : Soumis, Envoyé, En cours, Expire dans [heures] h, Expiré, ou Remplacé lorsqu'un lien plus récent en a pris la place.
• Sélectionnez des lignes pour utiliser les actions groupées Envoyer un rappel ou Marquer comme examiné.
• L'en-tête comporte Exporter en CSV, Gérer les modèles et Voir le journal d'audit.

Cliquez sur une ligne pour ouvrir la soumission et lire chaque réponse fournie par le client.

Personnaliser ce que vous demandez

Le formulaire par défaut couvre l'essentiel, mais vous pouvez le modifier. Depuis la page Formulaire d'accueil, cliquez sur Gérer les modèles pour ouvrir l'éditeur de modèles à l'adresse /intake/templates. Les modèles sont organisés en écrans, et chaque question peut être de l'un des types suivants : texte court, texte long, sélection unique, sélection multiple, oui/non, nombre, date ou fichier/photo. Les modifications sont enregistrées comme brouillon jusqu'à ce que vous cliquiez sur Publier, et chaque version publiée est numérotée afin que vous puissiez voir de quel modèle provient une soumission passée.

Pour aller plus loin

• Gérer les fiches clients — les réponses soumises se rattachent au profil du client et apparaissent à côté des coordonnées, de l'historique, des notes et des étiquettes.