Outils de la page de détail client

Gérer les fiches clients couvre les bases de ce qu'une fiche client conserve. Cet article approfondit la surface — les indicateurs et les chips de la page liste, la chronologie du parcours et la fenêtre d'historique de la page de détail, et ce que signifie réellement chaque libellé.

Sur la page liste des clients

Bande d'indicateurs

Une petite bande de quatre tuiles en haut de /clients affichant des indicateurs clients à l'échelle du salon — nombre total de clients, nouveaux sur la période, valeur vie moyenne et fréquence de visite moyenne. Les chiffres tiennent compte de l'établissement et de la plage de dates actuellement sélectionnés.

Onglets de segment par statut de lien

Sous la bande d'indicateurs se trouve une rangée de pilules d'onglets filtrant la liste par statut de liaison du compte. Les onglets :

• Tous — toutes les fiches clients.
• Lié — clients dont le compte Randvu est lié (ils peuvent gérer leurs propres réservations, modifier leur profil, etc.).
• Aucun — clients sans liaison de compte (la plupart des clients de passage ponctuels).
• En attente de vérification — invités mais qui n'ont pas encore accepté.

Chaque onglet affiche le nombre de fiches dans cet état. Utile lorsque vous déployez les liaisons de compte auprès des clients existants et que vous souhaitez suivre combien ont accepté.

Chips de statut sur les lignes

Chaque ligne client porte de petits chips dérivés automatiquement lorsque ses indicateurs le justifient :

• VIP — dépenses / fréquence de premier rang.
• Fidèle — long historique avec le salon.
• Fiable — faible taux d'absence.

Ce ne sont pas des étiquettes modifiables par l'utilisateur — ils sont calculés à partir de l'historique des visites du client et apparaissent automatiquement. Si un client cesse de réserver pendant une longue période, son chip VIP finit par disparaître.

Badge de statut de lien

Une petite pilule à côté de l'e-mail / du téléphone du client indiquant l'état de la liaison du compte pour ce client (lié, aucun, en attente). Vous aide à savoir d'un coup d'œil si un client peut se servir lui-même via le lien de gestion invité.

Sur la page de détail d'un client

Cliquez sur n'importe quel client pour ouvrir /clients/[id]. La page de détail est divisée en :

En-tête

Nom, contact, chips de statut. Le côté droit comporte des boutons d'action : Modifier, Exporter les données du client, Gérer les préférences, ainsi qu'un lien vers la zone à risque en bas de la page.

Chronologie du parcours

Une chronologie verticale de tout ce qui s'est passé avec ce client, regroupé par jour. Chaque évènement a un point coloré dont la couleur correspond à son état :

• Vert — rendez-vous terminé, vente.
• Rouge — rendez-vous annulé.
• Ambre — absence.
• Principal (marque) — rendez-vous à venir / confirmé.
• Neutre — évènements en attente / informatifs (notes, formulaires d'accueil).

Au-dessus de la chronologie se trouve une rangée de chips de filtre avec cinq filtres :

• Tous
• Rendez-vous
• Ventes
• Notes
• Photos

Le filtre restreint la chronologie au type choisi. Utile lorsque vous avez un long historique et que vous voulez simplement "toutes les photos que nous avons prises" ou "toutes les notes que nous avons écrites".

Fenêtre d'historique

Toucher n'importe quel évènement passé ouvre une fenêtre d'historique avec le détail complet de cet évènement — pour un rendez-vous, les prestations, le personnel, le total et les notes ; pour une note, le titre et le corps ; pour une photo, l'image et toute légende.

La fenêtre est une vue en lecture seule des données passées. Pour modifier quoi que ce soit d'historique, ouvrez la réservation / la note concernée depuis sa propre page de détail plutôt que cette fenêtre.

Préférences (séparément)

Le bouton Gérer les préférences ouvre un éditeur dédié pour les préférences de boisson et de produit du client — de courtes paires libellé / valeur auxquelles l'équipe peut se référer (par ex. flat white, lait d'avoine / Olaplex No.3 en finition). Elles apparaissent en haut du détail de la réservation lorsque ce client est au fauteuil.

Zone à risque

En bas de la page de détail, une section distincte avec les actions destructrices : Exporter les données du client (export complet conforme au RGPD) et Anonymiser le client (supprimer les informations identifiantes tout en conservant les réservations historiques intactes).