Notes client

L'onglet Notes du profil client conserve tout ce que l'équipe doit retenir — et garde une trace de chaque changement. Les notes sont enregistrées avec votre nom et la date, et rien n'est jamais détruit : les modifications conservent leurs versions précédentes, et les suppressions sont douces.

Trois types de note

• Note — le type par défaut : ce qui s'est passé, ce qui a été discuté, ce que le client a mentionné.
• Préférence — comment il aime les choses (« pas de bavardage », « toujours de l'eau fraîche »).
• Alerte — information à voir absolument, affichée avec une pastille d'avertissement (« ⚠ Alerte ») — allergies, problèmes de paiement, tout ce que le personnel ne doit pas manquer.

Rédiger une note

Écrivez dans le composeur et choisissez les options au besoin :

• Photo — joignez une image, comme une inspiration envoyée par le client.
• Expire — une date après laquelle la note demande une révision : « Expirée le {date} — toujours d'actualité ? » avec Garder / Retirer. Idéal pour les situations temporaires.
• Épingler — la faire remonter dans l'onglet Aperçu.
• Visibilité — Toute l'équipe (par défaut) ou Moi uniquement pour une note privée que vous seul pouvez voir. Vous pouvez basculer une note de l'un à l'autre plus tard.

Notes épinglées

Les notes épinglées apparaissent dans une carte Notes épinglées sur l'onglet Aperçu du client, si bien que le contexte le plus important est visible sans ouvrir l'onglet Notes. Épinglez ce que tout le monde doit voir avant l'arrivée du client ; désépinglez quand ce n'est plus pertinent.

Retrouver des notes

La recherche couvre le texte des notes, les auteurs et les visites, avec un filtre par type de note. Les longues listes restent gérables — les notes épinglées restent en tête.

Historique des modifications

Modifier une note conserve ses versions précédentes. Une note modifiée affiche « modifiée le {date} » avec un lien afficher l'historique listant chaque version antérieure, son auteur et le moment. Ce qui a été dit — et ce qui était dit avant — reste toujours reconstituable.

Supprimer

Les suppressions sont douces : la note passe dans une section Supprimées (« conservées pour la traçabilité — la suppression n'est jamais destructive ») indiquant qui l'a supprimée et quand, avec une action Restaurer. Les alertes reçoivent une confirmation particulièrement prudente, car elles sont souvent critiques.

Où aller ensuite

• Les onglets du profil client — la place des Notes dans le profil.
• Formulaires d'accueil client — des données de santé et de consentement structurées, par opposition aux notes libres.