Kundennotizen

Der Tab Notizen im Kundenprofil hält alles fest, was das Team sich merken sollte — und dokumentiert jede Änderung. Notizen werden mit deinem Namen und dem Datum gespeichert, und nichts wird je zerstört: Bearbeitungen behalten ihre früheren Versionen, und Löschungen sind weich.

Drei Arten von Notizen

• Notiz — der Standard: was passiert ist, was besprochen wurde, was der Kunde erwähnt hat.
• Vorliebe — wie die Person es mag („kein Smalltalk“, „immer kühles Wasser“).
• Warnung — Informationen, die man sehen muss, angezeigt mit einem Warn-Chip (⚠ Warnung) — Allergien, Zahlungsprobleme, alles, was das Team nicht übersehen darf.

Eine Notiz schreiben

Tippe in den Editor und wähle Optionen nach Bedarf:

• Foto — ein Bild anhängen, etwa eine Inspiration, die der Kunde geschickt hat.
• Läuft ab — ein Datum, nach dem die Notiz zur Überprüfung auffordert: „Abgelaufen {date} — noch aktuell?“ mit Behalten / Entfernen. Gut für vorübergehende Situationen.
• Anpinnen — sie im Tab Übersicht sichtbar machen.
• Sichtbarkeit — Ganzes Team (Standard) oder Nur ich für eine private Notiz, die nur du sehen kannst. Du kannst eine Notiz später zwischen beiden umschalten.

Angepinnte Notizen

Angepinnte Notizen erscheinen in einer Karte Angepinnte Notizen auf dem Tab Übersicht des Kunden, sodass der wichtigste Kontext sichtbar ist, ohne den Notizen-Tab zu öffnen. Pinne an, was alle sehen sollten, bevor der Kunde hereinkommt; löse den Pin, wenn es nicht mehr relevant ist.

Notizen finden

Die Suche deckt Notiztext, Autoren und Besuche ab, mit einem Filter für die Notizart. Lange Listen bleiben handhabbar — angepinnte Notizen bleiben oben.

Bearbeitungsverlauf

Das Bearbeiten einer Notiz behält ihre früheren Versionen. Eine bearbeitete Notiz zeigt „bearbeitet {date}“ mit einer Aufklappung Verlauf anzeigen, die jede frühere Version, ihren Bearbeiter und den Zeitpunkt auflistet. Was gesagt wurde — und was vorher dastand — ist immer rekonstruierbar.

Löschen

Löschungen sind weich: Die Notiz wandert in einen Bereich Gelöscht („bleiben dokumentiert — Löschen ist nie endgültig“), der zeigt, wer sie wann gelöscht hat, mit einer Aktion Wiederherstellen. Warnungen bekommen eine besonders vorsichtige Bestätigung, da sie oft tragend sind.

Wie es weitergeht

• Die Tabs des Kundenprofils — wo Notizen im Profil sitzen.
• Kunden-Aufnahmeformulare — strukturierte Gesundheits- und Einwilligungsdaten, im Gegensatz zu Freitext-Notizen.