Notas do cliente

A aba Notas do perfil do cliente guarda tudo o que a equipe deve lembrar — e mantém um registro de cada alteração. As notas são salvas com seu nome e a data, e nada é destruído: as edições preservam as versões anteriores, e as exclusões são reversíveis.

Três tipos de nota

• Nota — o padrão: o que aconteceu, o que foi conversado, o que o cliente mencionou.
• Preferência — como a pessoa gosta das coisas ("sem conversa fiada", "sempre água fria").
• Alerta — informação obrigatória, exibida com um chip de aviso ("⚠ Alerta") — alergias, problemas de pagamento, qualquer coisa que a equipe não pode deixar passar.

Escrevendo uma nota

Digite no compositor e escolha as opções conforme necessário:

• Foto — anexe uma imagem, como uma inspiração que o cliente enviou.
• Expira — uma data após a qual a nota pede revisão: "Expirou em {data} — ainda está válida?" com Manter / Remover. Bom para situações temporárias.
• Fixar — destaca a nota na aba Visão geral.
• Visibilidade — Toda a equipe (padrão) ou Só eu para uma nota privada que apenas você vê. Você pode alternar uma nota entre os dois depois.

Notas fixadas

As notas fixadas aparecem em um cartão Notas fixadas na aba Visão geral do cliente, então o contexto mais importante fica visível sem abrir a aba Notas. Fixe o que todos devem ver antes de o cliente entrar; desafixe quando deixar de ser relevante.

Encontrando notas

A busca cobre o texto das notas, os autores e as visitas, com um filtro por tipo de nota. Listas longas continuam gerenciáveis — as notas fixadas ficam sempre no topo.

Histórico de edições

Editar uma nota preserva as versões anteriores. Uma nota editada mostra "editada em {data}" com um link mostrar histórico que lista cada versão anterior, quem editou e quando. O que foi dito — e o que dizia antes — é sempre reconstituível.

Excluindo

As exclusões são reversíveis: a nota vai para uma seção Excluídas ("mantidas como registro — a exclusão nunca é destrutiva") mostrando quem excluiu e quando, com uma ação Restaurar. Os alertas recebem uma confirmação extra-cautelosa, já que costumam ser críticos.

Para onde ir a seguir

• As abas do perfil do cliente — onde Notas fica dentro do perfil.
• Formulários de entrada de clientes — dados estruturados de saúde e consentimento, em contraste com notas livres.