Müşteri notları

Müşteri profilindeki Notlar sekmesi, ekibin hatırlaması gereken her şeyi tutar — ve her değişikliğin kaydını saklar. Notlar adın ve tarihle kaydedilir ve hiçbir şey asla yok edilmez: düzenlemeler önceki sürümlerini korur, silmeler geçicidir.

Üç not türü

• Not — varsayılan: ne oldu, ne konuşuldu, müşteri neden söz etti.
• Tercih — işleri nasıl sevdikleri ("havadan sudan konuşma yok", "her zaman ılık su").
• Uyarı — mutlaka görülmesi gereken bilgi; uyarı çipiyle gösterilir ("⚠ Uyarı") — alerjiler, ödeme sorunları, personelin kaçırmaması gereken her şey.

Not yazma

Yazım alanına yaz ve gerektiği kadar seçenek ekle:

• Fotoğraf — müşterinin gönderdiği bir ilham görseli gibi bir resim ekle.
• Süre sonu — sonrasında notun gözden geçirme istediği bir tarih: "{tarih} tarihinde süresi doldu — hâlâ geçerli mi?" ile Tut / Kaldır. Geçici durumlar için iyidir.
• Sabitle — notu Genel bakış sekmesinde öne çıkar.
• Görünürlük — Tüm ekip (varsayılan) veya yalnızca senin görebileceğin özel bir not için Sadece ben. Bir notu daha sonra ikisi arasında değiştirebilirsin.

Sabitlenen notlar

Sabitlenen notlar, müşterinin Genel bakış sekmesindeki Sabitlenen notlar kartında görünür; böylece en önemli bağlam Notlar sekmesini açmadan görülür. Müşteri kapıdan girmeden herkesin görmesi gerekenleri sabitle; geçerliliğini yitirince sabitlemeyi kaldır.

Notları bulma

Arama; not metnini, yazarları ve ziyaretleri kapsar, not türü için bir filtre de vardır. Uzun listeler yönetilebilir kalır — sabitlenen notlar hep üsttedir.

Düzenleme geçmişi

Bir notu düzenlemek önceki sürümlerini korur. Düzenlenmiş bir not, her önceki sürümü, kimin ne zaman düzenlediğini listeleyen bir geçmişi göster açılırıyla birlikte "{tarih} tarihinde düzenlendi" gösterir. Ne söylendiği — ve önceden ne söylediği — her zaman geri okunabilir.

Silme

Silmeler geçicidir: not, kimin ne zaman sildiğini gösteren bir Silinenler bölümüne taşınır ("kayıt için saklanır — silme hiçbir zaman kalıcı değildir") ve bir Geri yükle eylemi sunar. Uyarılar, çoğu zaman kritik oldukları için ekstra temkinli bir onay ister.

Sırada ne var

• Müşteri profili sekmeleri — Notlar'ın profildeki yeri.
• Müşteri kabul formları — serbest notların aksine, yapılandırılmış sağlık ve onay verileri.