Notas del cliente

La pestaña Notas del perfil del cliente guarda todo lo que el equipo debe recordar — y conserva un registro de cada cambio. Las notas se guardan con tu nombre y la fecha, y nada se destruye jamás: las ediciones conservan sus versiones anteriores y los borrados son reversibles.

Tres tipos de nota

• Nota — la predeterminada: qué pasó, qué se habló, qué mencionó el cliente.
• Preferencia — cómo le gustan las cosas ("nada de charla", "siempre agua fría").
• Alerta — información imprescindible, mostrada con un chip de advertencia ("⚠ Alerta") — alergias, problemas de pago, cualquier cosa que el personal no puede pasar por alto.

Escribir una nota

Escribe en el compositor y elige opciones según necesites:

• Foto — adjunta una imagen, como una inspiración que envió el cliente.
• Caduca — una fecha tras la cual la nota pide revisión: "Caducó el {fecha} — ¿sigue siendo correcta?" con Mantener / Quitar. Ideal para situaciones temporales.
• Fijar — muéstrala en la pestaña Resumen.
• Visibilidad — Todo el equipo (por defecto) o Solo yo para una nota privada que solo tú puedes ver. Puedes cambiar una nota entre ambas más adelante.

Notas fijadas

Las notas fijadas aparecen en una tarjeta de Notas fijadas en la pestaña Resumen del cliente, para que el contexto más importante quede visible sin abrir la pestaña Notas. Fija lo que todos deberían ver antes de que el cliente entre por la puerta; desfija cuando deje de ser relevante.

Encontrar notas

La búsqueda cubre el texto de la nota, los autores y las visitas, con un filtro por tipo de nota. Las listas largas se mantienen manejables — las notas fijadas quedan siempre arriba.

Historial de ediciones

Editar una nota conserva sus versiones anteriores. Una nota editada muestra "editada el {fecha}" con un desplegable de ver historial que lista cada versión previa, quién la editó y cuándo. Lo que se dijo — y lo que decía antes — siempre se puede reconstruir.

Eliminar

Los borrados son reversibles: la nota pasa a una sección de Eliminadas ("se conserva para el registro — los borrados nunca son destructivos") que muestra quién la eliminó y cuándo, con una acción de Restaurar. Las alertas piden una confirmación extra cautelosa, ya que suelen ser información crítica.

A dónde ir después

• Las pestañas del perfil del cliente — dónde encaja Notas dentro del perfil.
• Formularios de ingreso de clientes — datos estructurados de salud y consentimiento, frente a las notas libres.